Toate datele clienților într-un singur loc — de la datele companiei la ultima factură

Profil complet, persoane de contact, istoric activități și preluare automată a datelor companiei din ANAF cu un singur CUI.

Testează gratuit TaschiCompară pachetele Taschi

Benefiicile acestui modul:

Centralizezi informația vitală

Date fiscale, contacte, proiecte, facturi și suport, toate pe aceeași pagină

Captură ecran Taschi CRM – profil client cu date fiscale, contacte și istoric într-o singură pagină

Începi colaborarea în 30 s

Introduci CUI-ul firmei, Taschi CRM completează automat denumirea, adresa din ANAF

Captură ecran Taschi – completare automată a datelor companiei din ANAF la introducerea CUI

Segmentare inteligentă

Filtrezi clienții pe grupuri, țară, valoare facturată sau etichete personalizate pentru campanii țintite

Captură ecran Taschi – filtrare clienți după țară, valoare facturată și etichete personalizate

Tot ce-ți trebuie pentru un profil de client complet și actualizat

Preluare automată date firmă (ANAF)

Introduci CUI și sistemul completează denumirea, adresa, cod CAEN, status TVA

Persoane de contact multiple

Adaugi infinit contacte cu roluri și date separate (telefon, e-mail, funcție)

Adrese de facturare & livrare

Salvezi mai multe adrese și le alegi rapid la emiterea documentelor

Istoric activități & timeline

Vezi instant emailuri, notițe, oferte trimise, facturi și tichete suport, aranjate cronologic

Atașamente fișiere

Încarci contracte, PO sau acte de identitate direct în profilul clientului (PDF, JPG, ZIP)

Fișă client

Analizezi cronologic facturile emise și plățile efectuate 

Începe gratuit. Simplifică-ți afacerea cu Taschi CRM.

Gestionezi clienți, proiecte, facturi și suport - totul dintr-un singur loc.

Află mai multe