Importul și organizarea contactelor în segmente
Primul pas este să-ți aduci toți clienții în CRM și să-i grupezi logic. Taschi permite import rapid (CSV) și segmentare pe grupuri pentru filtrare și raportare ulterioară.
Utilizează funcția de import din modulul Clienți pentru a migra rapid baza existentă (CSV). Elimină duplicatele înainte de încărcare pentru o bază curată.
Definește grupuri (Lead-uri, Clienți activi, VIP etc.) și atribuie fiecărui contact segmentul potrivit pentru personalizarea campaniilor și acțiuni în bloc.
Adaugă clienții noi direct în CRM, atribuie-i segmentelor și verifică periodic datele pentru a păstra o imagine corectă a portofoliului.
Un import bine făcut și o segmentare clară îți pregătesc terenul pentru rapoarte precise și campanii țintite.
Urmărirea interacțiunilor cu clienții
Taschi centralizează istoricul fiecărui client: note, documente, tichete suport și activități, oferind echipei context complet pentru decizii rapide.
Consemnează detalii cheie imediat după discuții pentru ca întreaga echipă să fie sincronizată și să evite pierderea informațiilor importante.
Accesează dintr-o privire documente, plăți, suport și tranzacții pentru a înțelege evoluția relației.
Crează tichete asociate clientului, atribuie responsabil și urmărește timpul de rezolvare pentru servicii prompte.
Planifică task-uri și primește memento-uri, astfel încât fiecare interacțiune să fie la timpul potrivit.
Disciplina de a actualiza CRM-ul după fiecare contact transformă Taschi într-un jurnal de echipă valoros.
Automatizarea sarcinilor recurente
Procese repetitive precum facturarea, reminderele și rapoartele pot fi automatizate în Taschi, eliberând timp pentru activități cu valoare adăugată.
Setează facturi să se emită automat la intervale definite, trimițându-le clienților fără intervenție manuală.
Creează notificări și emailuri programate (ex. reînnoiri, mulțumiri, oferte) pentru a menține interesul clienților.
Definește activități repetitive (ex. apeluri trimestriale) care apar automat în lista to-do la scadență.
Generează oferte, transformă-le în facturi și urmărește plățile într-un singur flux, reducând erorile și timpul de procesare.
Identifică sarcinile repetitive și automatizează-le – astfel câștigi timp și asiguri consistență în relația cu clienții.
Notificări și memento-uri pentru oportunități
Sistemul de alerte Taschi te ajută să acționezi la momentul potrivit și să nu ratezi nicio șansă de upsell, suport sau follow-up.
Programează remindere după oferte, demo-uri sau întâlniri pentru a reveni proactiv către prospect.
Configurează alerte pentru lead nou, factură scadentă, comentariu client sau vizualizare ofertă și răspunde rapid.
Menționează colegii în comentarii și atribuie task-uri; sistemul îi informează instant pentru acțiuni coordonate.
Activează doar notificările cu impact și evită “alarm fatigue” pentru a menține focusul echipei.
Alertele bine configurate devin un asistent personal care îți semnalează exact ce acțiune e urgentă.
Gestionarea lead-urilor și conversia lor
Modulul Lead-uri Taschi acoperă tot fluxul: colectare, calificare, urmărire în Kanban și conversie în clienți activi fără pierderi de date.
Adaugă manual sau prin formulare web potențiali clienți; datele intră direct în CRM pentru procesare rapidă.
Organizează lead-urile pe surse și stadii, apoi alocă un agent dedicat pentru urmărire și conversie.
Trage-și-depune lead-urile între stadii (Nou, Contactat, Ofertă etc.) pentru a vedea rapid progresul și blocajele.
Notează obiectivele, obiecțiile și următoarele pași; folosește șabloane de email pentru răspunsuri rapide.
Cu un click, datele lead-ului devin profil de client; istoricul rămâne intact pentru o tranziție fluidă.
Folosește rapoartele de prospectare pentru a vedea rata de conversie pe surse și concentrează bugetul pe cele mai profitabile.
Un pipeline structurat și rapoarte clare cresc conversia lead-urilor și eficiența echipei de vânzări.
Interpretarea rapoartelor pentru insight-uri
Modulul Rapoarte Taschi transformă datele brute în perspective despre vânzări, suport și comportamentul clienților, ajutându-te să iei decizii informate.
Compară numărul de lead-uri și conversiile pe fiecare canal pentru a vedea ce campanii aduc rezultate.
Vezi clienții cu cea mai mare valoare (LTV) și planifică strategii de retenție pentru segmentul de top.
Analizează starea facturilor și succesul ofertelor pentru a optimiza procesele de încasare și prezentare comercială.
Evaluează ce produse se vând cel mai bine și concentrează marketingul pe ele sau pe oferte complementare.
Monitorizează tichetele și feedback-ul pentru a identifica probleme recurente și a îmbunătăți serviciile.
Rapoartele transformă datele în acțiuni: consultă-le regulat și ajustează strategia pe baza cifrelor reale.
Concluzie
Gestionarea eficientă a clienților presupune organizare, comunicare și analiză continuă. Taschi CRM integrează toate instrumentele necesare pentru a le realiza într-un singur loc.
Importă și segmentează contactele, notează interacțiunile, automatizează sarcinile repetitive și urmărește rapoartele pentru decizii bazate pe date. Implementând gradual aceste bune practici, vei crește satisfacția clienților și performanța afacerii.
