Șantierul la un click: clienți, proiecte, contracte și suport – totul în Taschi CRM.
Planificare vizuală & pontaj: etape, sarcini și ore logate sincronizate cu diagrama Gantt.
Facturare fără erori: proforme, facturi recurente și e-Factură generate direct din proiect.
Contracte & oferte digitale: șabloane cu semnătură electronică și alerte automate de expirare.
Raportare în timp real: profit pe proiect, costuri materiale și productivitatea echipei la un loc.
⏱ ~7 min de citire••
Cornel Marcu
Antreprenorii din construcții și producție se confruntă adesea cu provocarea de a gestiona proiecte complexe, clienți multipli și procese financiare riguroase, toate cu resurse limitate. Conform analizelor din industrie, companiile din construcții sunt nevoite să facă mai mult cu mai puține resurse, ceea ce face ca eficiența, automatizarea și coordonarea să devină imperative atât pe șantier, cât și în back-office. În acest context, digitalizarea proceselor printr-un sistem CRM performant nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Taschi CRM răspunde acestei nevoi oferind un set complet de funcționalități – de la managementul clienților și al proiectelor, până la facturare, contracte, automatizări și suport – integrate într-o platformă online accesibilă de oriunde. În continuare, vom vedea cum pot companiile de construcții sau producție să folosească practic Taschi CRM pentru a-și optimiza operațiunile, cu exemple concrete pe fiecare modul cheie.
Managementul clienților și prospectării
Vizualizare 360° asupra fiecărui client: date, documente, proiecte și timeline complet.
Inserezi un formular „Solicită ofertă” pe site sau landing-page, iar Taschi creează automat un lead cu toate câmpurile completate, marcând sursa şi trimiţând notificare agentului atribuit.
Sursă & status setate automat.
Atribuire round-robin sau pe teritorii.
Lead-ul poate fi convertit în Client + Proiect dintr-un singur click.
Fișa clientului stochează e-mailuri, oferte, contracte, facturi, tichete de suport și activități interne. Timeline-ul cronologic este filtrabil după tip de activitate, astfel încât echipa vede rapid ce s-a discutat şi ce urmează.
Atașează planuri CAD, fotografii ale șantierului sau PDF-uri direct în fișa clientului; toate departamentele au acces la aceeași bază de cunoștințe.
Din profilul clientului inițiezi oferte, contracte sau proiecte noi; toate apar în timeline şi pot fi filtrate după status, ajutând managerii să prioritizeze lucrările.
Parcurs complet de la lead la proiect finalizat fără să pierzi informații.
Facturare și cheltuieli
Emitere documente în 1 clic, penalități automate și raport profitabilitate.
Selectezi clientul, servicii sau produse și Taschi generează instant proformă sau factură fiscală. Conversia Proformă → Factură se face dintr-un click după confirmarea plății.
Definești o dată de start și interval (lunar/trimestrial); cron-job-ul generează factura la fiecare termen și o poate trimite automat pe email.
Evită greșelile de tastare și economisește timp: la adăugarea clientului, introduci CUI și Taschi importă automat denumirea, adresă și status TVA.
Definești procentul și perioada de grație; când factura depășește scadența, sistemul adaugă linia de penalizare și trimite clientului notificare.
Clientul primește factura pe email cu buton “Plătește acum”; tranzacția se procesează securizat și plata se marchează automat ca încasată.
Înregistrezi costuri pe categorii (materiale, manoperă, subcontractori) şi vezi profitabilitatea reală a fiecărui proiect sau a companiei pe perioadă.
Cash-flow la zi și zero facturi uitate – totul automat.
Managementul proiectelor
Planificare vizuală, pontaj și facturare legate de fiecare etapă.
Implică-ţi echipa în fiecare fază: defineşti structura proiectului, atribui task-uri și urmăreşti progresul în timp real.
Orice întârziere pe o sarcină poate ajusta automat graficul; export PDF pentru prezentări către client.
Discuţiile rămân ataşate proiectului; clienţii pot fi incluşi cu drepturi limitate pentru feedback rapid.
Orele pontate se regăsesc în foaia de pontaj și pot fi refacturate clientului la tarif orar sau incluse în raport de productivitate.
Facturezi procentual pe etape (ex: 30 % la structură, 40 % la finisaje) sau lunar pe baza pontajelor + cheltuieli re-facturabile.
Planurile CAD, fotografii de progres și certificatele de calitate sunt accesibile echipei și clientului direct din browser, chiar de pe șantier.
Gantt + pontaj + facturare = proiecte livrate la timp și profitabile.
Contracte și oferte comerciale
Flux digital de la ofertă la semnătură, cu alerte de expirare și reînnoire.
Template-urile de ofertă/contract se completează automat cu datele clientului, produse, termene și condiții — doar verifici și trimiți.
Aplique discount pe linie sau total; Taschi recalculează sumele și TVA fără erori, iar data de expirare a ofertei declanșează remindere automate.
Clientul primește un link, vede oferta în browser și o poate accepta instant. Vezi dacă a deschis documentul și la ce oră.
Ambele părți semnează de la distanță; fișierul PDF semnat este stocat în CRM, cu audit-trail complet (IP, dată, oră).
Praguri multiple de notificare (ex: 30, 15, 5 zile) către manager și client, plus buton “Reînnoiește” care clonează automat vechiul contract.
Flux complet digital – mai puțină birocrație, încasări mai rapide.
Automatizări și raportare
Cron job-uri, webhook-uri și dashboard-uri care transformă datele în acțiune.
Automatizările reduc munca manuală, iar rapoartele livrate la un click susțin decizii rapide și informate.
Suport și comunicare
Tichete, Knowledge Base și comunicare omnicanal pentru clienți mulțumiți.
Clienții trimit email sau completează formular; Taschi atribuie tichetul responsabilului și trimite confirmare automată clientului.
Agenții pot atașa rapid articole de help, iar clienții găsesc soluții self-service, reducând volumul de tichete repetitive.
Echipa poate comenta intern pe tichet (@mention colegi) fără a expune conversația clientului, păstrând contextul într-un singur loc.
Filtrează după prioritate, departament, status sau client pentru a menține SLA-urile și a distribui corect resursele.
Formularul de pe site creează automat tichet cu atașamente, câmpuri custom și atribuire în funcție de tipul problemei.
Email-urile se convertesc automat în tichete, iar notele de apel pot fi logate manual; ai istoricul complet într-un singur loc.
Suport rapid și organizat = clienți loiali și recomandări.
Întrebări frecvente
Pornești timer-ul direct din task (“Start timer”) sau adaugi manual intervalul în Foaie de pontaj, apoi bifezi Facturabil. Orele se salvează automat în proiect și vor fi sugerate la generarea facturii.
Da. La crearea sau editarea task-ului activezi Tarif specific și introduci prețul/ora. Dacă nu setezi unul, Taschi folosește tariful standard al proiectului sau al utilizatorului.
În modulul Proiecte selectezi proiectul și apeși Facturați proiectul. Alegi formatul (linie unică, pe task sau pe pontaj) iar sistemul compilează automat orele facturabile la tarifele setate, după care poți trimite factura imediat.
După salvare, deschizi factura și apeși Trimite în SPV. Taschi o semnează electronic cu certificatul tău digital și o încarcă automat în contul ANAF; statusul (acceptată / respinsă) apare lângă factură.
Da. Raportul Timesheets facturabile afișează orele logate, dar încă neincluse pe facturi, filtrabile pe proiect, utilizator sau interval de timp – ca să nu pierzi venituri.
