Automatizări în procesul de facturare
Managementul manual al facturilor consumă timp și generează erori. Taschi CRM automatizează fluxul de facturare pentru procese rapide și sigure.
Poți defini facturi recurente pentru abonamente sau servicii periodice. Sistemul le generează și trimite automat clienților la intervalele stabilite, asigurând încasări la timp și eliminând grija emiterii lunare.
Setează penalități automate pentru facturile depășite ca termen. După zilele definite, sistemul generează taxa de penalizare și notifică clientul, asigurând un flux de numerar previzibil.
Taschi CRM trimite emailuri de reamintire pentru facturile ajunse la scadență sau depășite. Poți configura notificări recurente până la plată, crescând rata de colectare fără efort manual.
Taschi CRM poate combina automat facturile neplătite ale aceluiași client într-o singură factură consolidată, simplificând plata și accelerând închiderea soldurilor restante.
Automatizări în suportul clienților
Un suport prompt contează pentru retenție. Taschi CRM automatizează fluxurile de tichetare, reducând timpul de rezolvare și crescând satisfacția.
Tichetele fără răspuns pot fi închise automat după o perioadă prestabilită (ex. 72h), sistemul notificând clientul. Echipa se concentrează pe cazuri active, reducând aglomerația.
Șabloanele de răspuns reduc timpul de tastare și asigură consistență. Agenții inserează rapid răspunsuri standard pentru întrebări frecvente.
După închiderea tichetelor, sistemul trimite automat sondaje și remindere. Ai feedback constant fără acțiuni manuale.
Automatizări în prospectare și vânzări
Taschi CRM automatizează colectarea lead-urilor și follow-up-urile, asigurând că nicio oportunitate nu este ratată.
Datele completate pe site sunt importate automat în CRM ca lead-uri, cu sursă și câmpuri personalizate, eliminând introducerea manuală.
O adresă dedicată preia automat mesajele și le transformă în lead-uri cu status și responsabil prestabilite, astfel încât nimic nu se pierde în inbox.
Setează remindere pentru a contacta lead-urile la momentul potrivit. CRM-ul notifică agentul prin aplicație și email, prevenind uitarea follow-up-urilor.
Noile oportunități sunt distribuite automat către agenți pe criterii definite (rotativ, zonă geografică, sursă), accelerând răspunsul.
Automatizări în managementul contractelor și proiectelor
Taschi CRM urmărește expirarea contractelor și generează fluxuri de proiecte, astfel încât echipele să livreze la timp.
Sistemul trimite alerte înainte de expirare și permite reînnoirea cu un click, prevenind pierderea clienților din cauza birocrației.
Definești template-uri de proiect și task-uri recurente. La inițiere, sistemul generează automat etapele și recreează sarcinile la intervale definite.
Alarme pentru etape scadente, task-uri întârziate și emailuri automate către client mențin proiectul transparent și pe drumul corect.
Șabloane, notificări și integrări automate
Taschi CRM conectează procesele interne cu comunicarea externă, șabloane și integrări tehnice, formând un ecosistem coerent.
Modulele de Email Templates și documente generează mesaje și PDF-uri personalizate, păstrând un brand consecvent fără compunere manuală.
Articole relevante sunt sugerate automat clienților și agenților, reducând volumul de tichete și furnizând răspunsuri rapide.
Webhook-urile trimit automat date către alte aplicații (ERP, email marketing), menținând sistemele sincronizate fără duplicarea datelor.
Cron job-urile rulează procesele 24/7 – emit facturi, trimit notificări, închid tichete – fiind “angajații invizibili” ai automatizării.
Concluzie
Automatizarea proceselor repetitive nu mai este un lux, ci o necesitate. Cu Taschi CRM economisești timp, elimini erori și oferi o experiență superioară clienților, transformând eficiența într-un avantaj competitiv.
