Primul tău flux automat: follow-up-ul care nu se mai uită
„Te sun eu” e promisiunea care moare cel mai des într-o firmă mică — nu din rea-voință, ci pentru că pasul următor stă în capul cuiva. Modulul Marketing are două unelte care se confundă des: newsletterul e „o dată, către mulți” — îl scrii și îl trimiți tu. Un flux e „de fiecare dată când se întâmplă ceva” — îl construiești o dată și rulează singur: vine un lead, primește emailul de bun-venit, aștepți trei zile, iar dacă n-a deschis, echipa primește o sarcină cu numele lui. Ghidul ăsta construiește exact fluxul de mai sus.
Ce-ți trebuie înainte
- Modulul Marketing activ — 29 €/lună peste orice pachet, inclus în Antreprenor.
- Un șablon de email pentru acțiunea „Trimite email” — îl poți crea și direct din editorul de flux, fără să ieși din el.
- Opțional: un server SMTP propriu. Dacă nu alegi unul, Taschi trimite prin serverul implicit.
Pașii, în ordine
- 1
Pregătește-ți publicul: creează o listă
Marketing → Public → „Listă nouă” — numele e obligatoriu, restul poate aștepta. O listă goală nu e o problemă, e punctul de pornire: oamenii intră în ea pe trei căi — o umpli tu prin „Import CSV” (rândurile duplicate sunt omise automat), se înscriu singuri printr-un formular public, sau îi adaugă chiar fluxul pe care îl construiești acum, prin pasul „Adaugă în lista de newsletter”.
- 2
Creează fluxul și alege declanșatorul
Marketing → Fluxuri. Primul nod al oricărui flux e întrebarea „când pornește?”: alegi „Tip de date” (Prospect sau Client existent) și „Eveniment trigger”. Ai 14 evenimente, grupate pe zone: Prospecți (Lead creat, status sau sursă schimbată), Clienți (Client creat, Contract expiră), Facturi (Factură restantă), Magazin (Comandă plasată sau plătită, Coș abandonat), Task-uri, Suport (Ticket deschis), Email & Marketing (Formular trimis, Abonat nou) și câmpuri de dată proprii — pentru aniversări. Pentru ghidul ăsta: „Lead creat (nou)”.
- 3
Îngustează cine intră — sau lasă tot
Pe declanșator poți filtra „Doar din sursa” sau „Doar din formularul” — cum spune și ecranul: lasă gol și fluxul pornește pentru orice sursă; alege „Facebook Lead Ads” sau un formular anume și fluxul rulează doar pentru lead-urile din acea reclamă. Din clipa activării, fiecare prospect care se potrivește intră singur în flux — tu nu mai apeși nimic.
- 4
Adaugă primul email
Acțiunea „Trimite email” are propriul „Timing trimitere”: Imediat, După o perioadă sau La oră exactă. La „Șablon email” alegi conținutul din „Emailuri refolosibile” sau dintr-un newsletter ciornă — iar „Editează conținutul” deschide editorul pe loc, ca să nu-ți rupi lucrul.
- 5
Pune o pauză și o verificare
Nodul de pauză („Pauză înainte de pasul următor”) așteaptă cât îi spui — minute, ore, zile. Apoi nodul de urmărire întreabă „Ce verificăm?”: Livrare — emailul a ajuns? · Deschideri — a deschis? · Clicuri — a dat clic? Răspunsul desparte drumul în două: ramura DA pentru condiția îndeplinită, ramura NU pentru rest — fiecare cu pașii ei mai departe.
- 6
Închide bucla spre echipă
Aici fluxul devine mai mult decât email: pe ramura NU poți pune „Creează sarcină” (cineva sună omul), „Notifică echipa” sau „Atribuie responsabil”; pe ramura DA — „Adaugă/scade puncte” (ecranul îți dă și reperul: punctaj peste 50 = lead calificat de marketing, peste 80 = gata de vânzare), „Adaugă etichetă”, „Mută în etapă (pipeline)” sau chiar „Convertește în client”. Promisiunea de follow-up nu mai depinde de memoria nimănui.
- 7
Testează, apoi pornește
Butonul „Testează” simulează tot lanțul, nod cu nod, înainte de pornire — vezi exact ce s-ar trimite și când, fără ca simularea să atingă datele clienților. Când ești mulțumit, activezi fluxul. Din acel moment îl regăsești în Sinteză, cu „Înrolați” și „Completați” la vedere.
Ce se întâmplă mai departe
- Sarcinile create de flux apar în modulul de sarcini al echipei, ca orice sarcină — cu termen și responsabil.
- Pauzele („așteaptă 3 zile”) stau într-o coadă vizibilă — în așteptare, în procesare, terminate, eșuate — pe care o poți verifica oricând și procesa manual dacă nu vrei să aștepți următorul ciclu.
- O trimitere eșuată își spune motivul în jurnal, fără să expună datele clientului — nu mai ghicești de ce n-a plecat un email.
Când nu merge
Fluxul e activ, dar în Sinteză scrie „Nu sunt fluxuri active” sau nu se înrolează nimeni
Verifică filtrele declanșatorului: „Doar din sursa” sau „Doar din formularul” alese greșit înseamnă că nimeni nu se potrivește. Gol = orice sursă; ales = doar acea sursă. Și amintește-ți că fluxul prinde doar evenimentele de după activare — lead-urile vechi nu intră retroactiv.
Vrei un segment de tip „clienți cu facturi neplătite” și nu găsești câmpul
Un segment nu se populează, se calculează: regula lui se evaluează pe câmpurile abonatului — status, sursă, listă, email, data creării — nu pe datele din CRM. Pentru condiții pe facturi sau contracte, uneltele potrivite sunt declanșatoarele de flux („Factură restantă”, „Contract expiră”), nu segmentele.
Vrei să feliciți clienții de ziua lor și nu găsești câmpul de dată
Cum spune și ecranul: pentru zile de naștere sau alte date proprii, creezi întâi un câmp de tip „Dată” în Setări → Câmpuri personalizate. Apoi declanșatorul „Câmp dată” cu repetare „În fiecare an (aniversare)” și „Cu câte zile înainte” — 0 înseamnă chiar în ziua respectivă.
Citește și
Încearcă pașii pe firma ta
14 zile gratuit, fără card. Parcurgi ghidul o dată — după aceea merge de la sine.