e-Factura în Taschi CRM: configurare și emitere, pas cu pas
Fiecare factură B2B trebuie să ajungă în sistemul RO e-Factura al ANAF — iar drumul clasic (generezi XML, îl încarci manual în S.P.V., aștepți validarea, descarci răspunsul) mănâncă timp la fiecare factură. În Taschi, e-Factura e parte din facturare: emiți factura ca de obicei, apeși un buton și urmărești statusul până la „Acceptată de ANAF”. Ghidul acoperă configurarea de la zero, emiterea corectă și ce faci când ANAF răspunde cu o eroare.
Ce-ți trebuie înainte
- Un cont Taschi CRM — e-Factura e inclusă în toate pachetele, nu e add-on.
- Rol de administrator în aplicație — doar administratorul poate autoriza sau revoca certificatul S.P.V.
- Acces la S.P.V.-ul firmei (Spațiul Privat Virtual de la ANAF), cu certificat digital calificat.
- Datele fiscale ale firmei completate în aplicație: CUI, adresă, județ.
Pașii, în ordine
- 1
Deschide Configurări → Financiar → e-Factura
Toată configurarea stă pe o singură pagină, împărțită în carduri: Autorizare S.P.V. (conectarea la sistemul ANAF), Setări TVA (cine ești fiscal), Mod test ANAF și Avansat. Le parcurgi o singură dată — după aceea, e-Factura merge de la sine la fiecare factură.
- 2
Autorizează Taschi în S.P.V.
Apasă „Autorizează S.P.V.” și urmează pașii de conectare — semnezi cererea cu certificatul digital al firmei. După autorizare, Taschi primește un drept de acces pe termen limitat: cu el trimite și primește e-facturi în numele tău, fără să mai atingi S.P.V.-ul manual. Când dreptul se apropie de expirare, aplicația îți arată un banner cu „Prelungește” sau „Reautorizează” — nu trebuie să ții tu evidența.
- 3
Spune-i aplicației cine ești fiscal, din cardul Setări TVA
Bifa „Sunt plătitor de TVA” pornește cotele de TVA pe liniile facturii — cu ea oprită, facturile pleacă fără TVA, cum e corect pentru neplătitori. Dacă emiți către firme din UE, bifează „Facturez intracomunitar” și completează câmpul „CIF Intracomunitar” (ex: RO12345678) — codul apare apoi pe facturile către clienți din alte state membre, cum cere legea.
- 4
Opțional: pornește Modul test ANAF pentru primele facturi
Cu „Activează modul de test” pornit, facturile se trimit către mediul de test al ANAF — poți verifica tot circuitul fără să emiți documente reale. Aplicația afișează clar „MOD TEST ACTIV — Facturile NU ajung la ANAF producție” cât timp e pornit. Când ești mulțumit, îl oprești: de atunci facturile merg la mediul de producție.
- 5
Completează datele clientului
ANAF validează factura și după datele cumpărătorului, deci clientul are nevoie de CUI corect și de adresă completă în fișa lui. Verifică-le înainte de prima factură către un client nou — CUI-ul greșit e cea mai frecventă cauză de respingere.
- 6
Emite factura și verifică câmpurile e-Factura
Factura se completează ca orice factură; panoul e-Factura adaugă câteva câmpuri cerute de standard. „Tip factură (BT-3)”: 380 — Factură standard (implicit, pentru vânzarea obișnuită), 381 — Notă de credit (corecții pe minus), 389 — Auto-facturare. Unitatea de măsură pe fiecare linie se alege din nomenclatorul oficial (bucată, oră, kilogram…) — text liber ca „buc” nu trece validarea ANAF. Iar dacă ești plătitor de TVA, alegi cota pe fiecare linie — cotele valabile azi în România: 21% standard și 11% redusă.
- 7
Trimite în e-Factura și urmărește statusul
Apeși „Trimite în e-Factura” — statusul devine „Trimisă la ANAF”. Procesarea durează de la câteva minute la câteva ore; „Verifică status ANAF” aduce răspunsul: „Acceptată de ANAF” înseamnă că factura e depusă oficial. Nu amâna trimiterea: regulile RO e-Factura cer transmiterea în cel mult 5 zile lucrătoare de la emitere.
Ce se întâmplă mai departe
- Factura depusă se blochează: „Depusă la ANAF — nu se mai poate modifica sau șterge. Se poate storna.” Corecțiile se fac prin storno sau notă de credit, nu prin editare — documentul oficial e cel de la ANAF.
- Anularea unei facturi depuse rămâne doar în CRM — ANAF păstrează documentul primit. Pentru o corecție cu efect fiscal, stornezi.
- Circuitul merge în ambele sensuri: „Descarcă facturi noi” aduce din S.P.V. facturile emise către firma ta de furnizori — le vezi în Taschi, nu doar pe ale tale.
Când nu merge
Apare bannerul „Token-ul S.P.V. ANAF a expirat. Nu poți trimite/primi e-facturi.”
Autorizarea are termen de valabilitate. Până nu apeși „Prelungește” sau „Reautorizează”, nu mai pleacă și nu mai vin facturi — verifică bannerul înainte de zilele aglomerate de facturare.
Status „Eroare ANAF” sau „Respinsă de ANAF”, cu un mesaj criptic gen „[BR-RO-020]…”
Mesajul e redat exact cum îl trimite ANAF, netradus — ca să vezi precis ce cere. Cauzele frecvente: CUI greșit sau inexistent la client, unitate de măsură lipsă pe o linie, neconcordanță între bifa de TVA și cotele de pe linii. Corectezi factura și o retrimiți.
Ai trimis facturi de probă și „nu ajung” la ANAF
Verifică Modul test ANAF: cât e pornit, facturile merg la mediul de test, nu la producție. Bannerul „MOD TEST ACTIV” e afișat permanent cât timp e activ — dacă îl vezi, oprește-l și retrimite.
Citește și
Încearcă pașii pe firma ta
14 zile gratuit, fără card. Parcurgi ghidul o dată — după aceea merge de la sine.